Bemerkenswert ist, dass der Goldpreis aktuell bei der Inflations-(Aussicht) nicht stärker angestiegen ist. Hätte da Gold eher bei 2000 USD gesehen. Aktuell befindet sich der Preis (in Euro) sogar noch unterhalb des Preises von Oktober 2020. Ich stocke zur Zeit die Goldquote monatlich etwas auf. Wahrscheinlich noch so bis Januar mit kleineren Zukäufen neben den regulären monatlichen Investments. Ist keine Crashangst, sondern rein zur Asset Allocation.
Ja, das wundert wohl alle. Ich vermute, dass der Goldpreis schon lange genug auf diesem historisch hohen Niveau war, um zusätzliches Mining zu motivieren. Habe aber keine Daten dazu zur Hand. Gold ist ja nicht besonders selten auf der Welt, nur sehr fein verteilt... wenn der Preis genug steigt, loht es sich sogar, den Schlamm am Boden des Rheins aufzuarbeiten ;-)
Übergeordnet mehrjährige Cup with Handle Formation nach starkem Bullenmarkt 2002 bis 2011.
Auflösung der aktuellen Konsolidierungsflagge dabei in beide Richtungen möglich.
Z.B. Bullish 2007 im großen Bullenmarkttrend und Bärisch im Jahr 2012 Ende des Dekaden Bullenmarktes (siehe rote Kreise Chart oben).
Aktuell sieht das für mich im Tageschart als Einschätzung eher nach einem möglichen bullischen Ausbruchsversuch aus:
Makroseitig spricht sehr viel für einen neuen Bullenmarkt in Gold wie:
Hohe Inflationsraten der westlichen Welt inkl. der Weltwährung USD
Dabei keine echte Gegenwehrmöglichkeit der Zentralbanken aufgrund sehr hoher Staatsschuldenstände
Steigende Unsicherheiten betreff Zukunft vieler westlichen Demokratien dabei insbesondere der Europäischen Union und der aktuellen Führungssschwäche der USA.
Gegen einen Bullenmarkt der Edelmetalle spricht nach meiner Meinung primär die neue Alternative Krypto und dabei besonders Bitcoin, dass nach meiner Meinung immer mehr zu einem digitalen Gold wird.
Da BTC aktuell nur ca. ein Zehntel der Gold Marktkapitalisierung hat, gibt es möglicherweise ein weiteres deutliches BTC Kurspotential und damit auch Investitionskapital, dass den Edelmetallen dadurch möglicherweise in den nächsten Jahren nicht zufließt.
Die Inflationsraten sind bereits hoch, aber das allein hat zu keiner Erhöhung des Goldpreises geführt. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass die Fed klar eine Verknappung der Liquidität und Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, von denen im Markt derzeit 4 Erhöhungsschritte für 2022 eingepreist sind.
Der Bull-Case für Gold ist m.E. eine durch Zinserhöhungen verursachte Kurskorrektur und Abverkauf von Risk-Assets in den Märkten. Die Gegenreaktion (QE) der Fed und anderer Notenbanken, die in der Vergangenheit ziemlich zuverlässig in solchen Situationen eingegriffen haben, dürfte dann der Trigger für einen Goldpreisanstieg über $2000/oz sein.
Das Bear-Case ist, dass die Inflationsrate durch Basiseffekte, Rückgang der Energieppreise etc. zurückgeht und die Notenbanken es schaffen in einem stabilen Wirtschaftsumfeld die Liquidität ohne grosse Auswirkungen abzuschöpfen bzw. weniger an der Zinsschraube drehen.
Die Feuertaufe für Krypto steht m.E. erst noch bevor. Zuletzt hat BTC immer stärker mit anderen Risk-Assets korreliert und hat eine zu hohe Volatilität um es als "digitales Gold" zu bezeichnen.
Hat jemand mal die Goldförderung weltweit über die letzten 20 Jahre parat? Ich vermute ja, dass die aufgrund der langjährig hohen Preise erheblich angestiegen ist, und sich das mit dem gestiegenen Wunsch nach Inflationsschutz etwa ausgleicht. Wie schon mal gesagt, Gold ist nicht selten auf der Erde, nur meistens fein verteilt. Je mehr Geld man dafür bekommt, desto unlukrativere Vorkommen lohnt es sich auszubeuten - mit ein paar Jahren Zeitversatz.
Ich möchte noch ein klein wenig meine Barrick Gold aufstocken, hoffe die kommen noch ein klein wenig nach unten. Evtl. werde ich auch noch 2-3 Unzen Gold kaufen.
Aktuell sieht das für mich im Tageschart als Einschätzung eher nach einem möglichen bullischen Ausbruchsversuch aus:....
Goldpreis Update 04.03.2022
Bullischer Ausbruch von Gold auf Tagessicht setzt sich fort:
(die Gründe dafür sind aktuell leider sehr betrüblich)
Goldpreis übergeordnet seit 2002:
Mit etwas Fantasie könnte es sich bei der Konso seit 2011 um die größte Cup with handle Formation aller Zeiten handeln mit Kurszielen von $4.000 in den nächsten Jahren.
50 Jahre Goldpreisentwicklung
Seit Aufhebung der Dollarbindung an Gold ($30 pro Unze):
Extrem langfristig bietet Gold "nur" einen Inflationsausgleich und verliert dabei manchmal über zwei Dekaden sogar nominal ca. 70% seines Wertes (z.B. von 1980 bis 2001).
Das heißt die Entwicklung ist über die Dekaden deutlich schlechter als beim (US) Aktienmarkt, bei dem es keine Zweidekaden-periode im Minus gibt.
In der aktuellen Phase mit:
Steigender Inflation
Höchstständen bei der Staatsverschuldung ohne Möglichkeit des Abbaus durch Wirtschaftswachstun
Leider anscheinend leider auch steigender kriegerischer Auseinandersetzungen
könnte Gold in nächster Zeit den Aktienmarkt deutlich ausperformen (wie in den 70er Jahren).
Längerfristig bietet Bitcoin nach meiner Meinung in diesem Bereich noch deutlich bessere Chancen auf Kurssteigerungen. Es ist dabei aber noch volatiler, da in diesem Bereich sehr viel spekulatives Geld steckt.
Schönen Tag
Der Beitrag stellt meine persönliche Meinung dar und ist weder Handelsaufforderung noch eine Beratung.
Aufgrund der Steilheit vor dem Anstieg und der großen Entfernung von den gleitenden Durchschnitten würde ich an dieser Stelle eher von einem Abprall und Konsolidierung in den nächsten Tagen ausgehen.
Aufgrund der Steilheit vor dem Anstieg und der großen Entfernung von den gleitenden Durchschnitten würde ich an dieser Stelle eher von einem Abprall und Konsolidierung in den nächsten Tagen ausgehen.
Aber das sind keine normalen Zeiten.
Goldpreis hat jetzt ordentlich über mehrere Wochen konsolidiert und ist nach meiner persönlichen Einschätzung nun an einer interessanten Stelle.
Ich gehe zu umgerechnet $1.861,5 Spotpreis long in Gold mit einer ersten Position Goldfutures (mit dem Dezember 2022 GC Futures zu $1.884)
Bei Rücklauf an die 50 Wochenline bei ca. 1832 würde ich die Position weiter aufstocken.
Im großen Bullenmarkt 2002 bis 2011 kam diese Chartformation und der Rücklauf in diese Bereiche vor einem erneuten Ausbruch auf neue Hochs mehrmals vor.
Ich werde die Position dann mehrere Monate oder sogar noch länger halten und erwarte eine größere Bewegung bis in den Bereich ca. $2.400 pro Unze Gold.
