Dem ist nicht zu widersprechen, solides Unternehmen.
Aus deinen oberen Beitragen würde ich vermuten, dass du eher in grosse deutsche und amerikanische Dividendenzahler bevorzugst.
Bei einer durchschnittlichen Rendite von 6% musst du aber auch irgendwo stark im HY-Bereich unterwegs sein, würde mich mal interessieren in welchen Assettypen bzw. Branchen.
Hey Roman, habe das oben doof ausgedrückt. Die 6 Prozent bezogen sich auf die DiVR bei Munich RE bei meinem persönlichen Kaufkurs. Ich habe beim Incomedepot den Schwerpunkt eher auf Dividendenwachstum und Stabilität gelegt. Also eher 2 oder 3 Prozenter am Anfang. Aber bei ordentlichen Geschäftsmodellen und etwas Geduld können da mit der Zeit 5 oder 6 Prozenter draus werden. Ein paar Hochprozenter sind aber auch dabei. Das gesamte Incomedepot dürfte so bei 3,5 Prozent DivR liegen. Muss ich mal später genauer nachschauen.
Mein Schwerpunkt liegt zukünftig aber wie im Investmentstagebuch beschrieben auf den ETFs, dennoch mag ich meine Einzelaktien trotz des erhöhten Risikos ganz gerne.
Kurz ein kleiner aktualisierter Überblick hinsichtlich der Branchen in meinem Einzelaktien Income Depot(wie immer keine Anlageberatung)
Real Estate
Vonovia und Avalon Bay vor allem.
Industrie:
Fraport
3M
Union Pacific
Waste Management
Jungfraubahn
Lookheed
Tomra
Nichtzyklischer Konsum
mc Donalds
Coca Cola
Danone
Altria
JT
Gesundheit
J&J
Fresenius
Finanzen
Black Rock
Munich RE
Tech
Microsoft
BB Biotech
Medien/Grundstoffe/Versorger
EON
BASF
RDS
Disney
Disney Fraport und die Bahn haben aber aktuell die DIV ausgesetzt.
insgesamt aktuell 26 Titel nachdem ich etwas aufgeräumt habe. Hatte vorher wesentlich mehr. Zu viele Einzeltitel sind nicht so sinnvoll und machen Arbeit. Jetzt mit ca.25 Werten ist es ok und es sind viele Branchen dabei. Ein französischer Titel , bisschen Schweiz und Japan und ansonsten halt USA und Deutschland. Mehr sollen es wohl nicht werden, stocke jetzt noch von Zeit zu Zeit auf, ansonsten gehen die neuen Investments zu einem sehr großen Teil ins ETF Depot. Details zur Aufteilung habe ich in meinem Tagebuch beschrieben.
Schönes Wochenende
Danke für die Klarstellung. Ich denke die Einzelwertauswahl machen für deine Strategie schon Sinn.
Ich weiss dass es im deutschsprachigen Raum viele Fans von BB Biotech gibt, für mich ist das nur ein überteuerter CEF mit gutem Marketing (NAV-Aufschlag meist über 20%). In den USA gibt es z.B. von Tekla vergleichbare Konstrukte die meist mit Abschlag gehandelt werden bzw. höhere Renditen aufweisen.
Noch ein allgemeiner Punkt zur Dividendenrendite. Für eine Dividendenstrategie würde ich aus Portfoliosicht immer auf die aktuelle DivR für den Marktwert schauen, nicht auf die ursprüngliche DivR zum Kaufzeitpunkt die das investierte Kapital representiert.
Wenn in du in deinem Beispiel MUV2 zum Kaufzeitpunkt 6% DivR gelockt hast und der Kurs ist zwischenzeitlich 30% gestiegen (DivR damit aktuell ca 4%), dann kann ein Verkauf und Kauf einer anderen Aktie (die günstiger bewertet ist oder eine eine höhere DivR hat) sinnvoll sein um die Portfoliorendite zu erhöhen. So passiert bei mir diese Woche bei Kazatomprom, die ich mit 80% Kursgewinn und akt. DivR von 3.6% verkauft habe (war zum Kaufzeitpunkt 7-8%) und ausgetauscht gegen eine mit 5% DivR die ein attraktiveres Chancen/Risikoprofil aufweist, wodurch sich das Gesamtportfolio verbessert hat.
Danke für deine Nachricht, das Feedback und die Tipps. Lerne da immer gerne von erfahrenen Investoren um meine Performance zu verbessern. Habe vorhin auch Dein Interview gelesen, herzlichen Glückwunsch und sehr beeindruckend.
Ja, BB-Biotech ist in D wirklich sehr beliebt habe ich im März 2020 glücklicherweise relativ am Tiefspunkt des Crashs eingesammelt. Die ist mittlerweile mit über 70% davongelaufen. Schaue mir deine Alternative die Tage mal an. Ansonsten habe ich mit dem Einzelaktienincomedepot mit um die 25 Werten versucht möglichst viele Branchen/Bereiche abzudecken und hier aus meiner Sicht jeweils starke Unternehmen auszuwählen.
Danke für deine Tipps da ist was dran. Wenn Kazatomprom (erstmal Glückwunsch zu dem guten Deal) z.B. kontinuierlich die Dividende aufgrund des Geschäftsmodells kontinuierlich steigern könnte (wie bis auf das Corna Jahr z.B. Munich RE) könnte aus 7-8% zum Kaufzeitpunkt deine persönliche DivR auch zweistellig werden. Bei Kazatomprom hast du aber auf jedenfall recht, da ist die gesamte Rendite natürlich bei deinem Ansatz wesentlich höher.
Munich RE hat z.B. in meinem Haltezeitraum die Dividende von 8,60 Euro auf 9,80 Euro mithin um ca. 14% gesteigert. Da verbessert sich die persönliche Dividendenrendite halt auch durch das Dividendenwachstum. Selbst bei einem stärkeren Kursgewinn würde ich die Aktie wahrscheinlich eher halten und auf weiterhin gute Geschäfte setzen, so kann da in den 2020ern vielleicht auch eine 10%ige DivR drauß werden (mit entsprechender Geduld). Da muss man wahrscheinlich immer stark auf das Unternehmen und die Einschätzung für die Zukunft schauen.
Denke da macht eine gute Mischung aus deinem Ansatz und der Abschätzung des zukünftigen Dividendenwachstums Sinn.
Schönes Wochenende!
P.S. habe bei den Grundstoffwerten noch Rio Tinto vergessen
Hab´ nun Warsaw Stock Exchange (A1C7YU) gekauft, eine Swen-Lorenz-Empfehlung. Dümpelt in enger Spanne bei 10 EUR rum. Polen ist aber ein interessanter Markt, z.B. gut dabei im Gaming-Bereich. Die Wartezeit auf einen Ausbruch nach oben wird mit gut 5% Dividende versüßt.
Und vor ein paar Wochen Phosagro dazu, bei Rohstoffen zieht´s ja an, da sollte doch ein Düngemittelhersteller profitieren. Gut 6% Dividende.
danke für den Tipp. Polen ist sehr spannend. Meiner Meinung nach einer der spannendsten Märkte in Europa. Habe jetzt noch gelesen, dass die polnische Notenbank die Goldreserve kräftig aufstockt. Wie ist das mit der polnischen Quellensteuer?
@judge-dredd Hab' das gefunden: https://www.gevestor.de/details/quellensteuer-polen-die-wichtigsten-fakten-fur-deutsche-anleger-655482.html
Heute gab es die Gutschrift der Rio Tinto Dividende , ohne Quellensteuer. Das steigert die Attraktivität von Dividendentiteln aus GB aus meiner Sicht noch mal zusätzlich
Kurzes Update zur Dividendenstrategie (wie immer keine Anlageberatung)
Hatte ja an anderer Stelle schon geschrieben, dass bzgl. Branchen der Techanteil an meinem Depot sehr hoch ist. Dafür sind Versorger und Immo-Reits untergewichtet. Daher wird auch hier der Schwerpunkt bei den nächsten Käufen liegen.
Bei den Versorgern würde ich, in Hinblick auf erneuerbare Energien, den Fokus nur auf maximal ein neues Unternehmen legen. Auf der Watchlist steht hier Brookfield renewable partners (-25% in den letzten 3 Monaten). Bisher konnte ich die bei meinem Broker nicht kaufen. Mit Smartbroker sollte das aber funktioneren. Werde die mir die Tage genauer anschauen, ob das Unternehmen in Frage kommt. Ansonsten nur mögliche Nachkäufe bei Nextera (bereits im Depot)
Für die Immos habe ich ja zwei größere Positionen:
Vonovia (siehe oben) schon vorgestellt. Kein Reits aber gut um Wohnimmos in Deutschland/Österreich und Schweden (etwas Niederlande) abzudecken.
Avalon Bay (siehe oben) Reit für US-Wohnimmos (vor allem die Ostküstenmetropolen)
Hier würde ich gerne das Depot noch um einen qualititativen REIT aus dem Logistikbereich/Industriebereich ergänzen. Ich habe da einige im interresante Werte im Blick, die stelle ich später hier mal vor.
Euch einen schönen Feierabend!
Auf der Watchlist steht hier Brookfield renewable partners (-25% in den letzten 3 Monaten). Bisher konnte ich die bei meinem Broker nicht kaufen
Genau deshalb (Firmensitz Bermuda, Verfügbarkeit ausserhalb Toronto/ New York Stock Exchange etc.) gab es einen Split. Jetzt gibt es BEP und BEPC. BEP durfte ich leider beim Depot-Umzug auch nicht mitnehmen, wohl aber BEPC. Und BEPC kann ich auch nachkaufen.
Dir auch einen schönen Feierabend.
@judge-dredd solange du nicht Pembina Pipeline kaufst. Monatlicher Ausschütter aus Kanada, der mehr zahlt als verdient. Da ist die Divi gar nicht gedeckt...
Da hast du recht. wenn die Dividende nicht verdient wird, ist es meistens nur ein kurzes Vergnügen. Finde so bis maximal 75 Prozent Ausschüttungsquote außerhalb von Reits immer einen ganz guten Parameter.
Am Anfang des Videos geht´s gleich um BEP/BEPC. Er guckt sich die Zahlen immer sehr genau an.
Innovative Industrial Properties hat gute Zahlen vorgelegt. Hatte ich nach deinem Tipp hier auf die Watchliste gepackt und jetzt ist der Kurs etwas zurückgekommen.
Innovative Industrial Properties konnte die Funds from Operations (FFO) laut Bericht von 16,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 38,4 Mio. US-Dollar steigern, . Je Aktie 1,44 US-Dollar beziehungsweise von 1,55 US-Dollar auf bereinigter Basis. Das ist im Vergleich zu den den Vorjahreswerten von 1,04 US-Dollar oder 1,13 US-Dollar eine super Steigerung. 1,32 Dollar sollen ausgeschüttet werden, was eine Ausschüttungsquote von 85% macht, für einen REIT super. Zudem die Canabis Fantasie.
Das Unternehmen kommt auf die Watchlist, danke dir noch mal für den Tipp