Unterbewertete Qualitätsaktien  

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 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer

Hallo Maschinist.

Was hälst du von der "Rubrik unterbewertete Qualitätsaktien fürs Langfristdepot"?

Wir können zusammen eine Möglichkeit schaffen, für alle die aktuell unterbewerteten Qualitätswerte zur Verfügung zu stellen. Dann kann man sich selbst Gedanken zu der Aktie bilden und ob man Sie ins Depot legt. Jeder kann seine Meinung mit pro und contra abgeben. Vielleicht kannst du Maschinist ein "perfektes Musterdepot" aufstellen.

Mit halte momentan für unterbewertet:

Target (Divindendenchampion)

VF Corp. (Dividendenchampion)

Cracker Barrel Old Country

Cisco Systems

 

Zitat
Veröffentlicht : 24. Januar 2017 21:02
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Hallo Nik,

danke fuer Deinen Vorschlag; mache ich sehr gerne. Von mir aus koennen wir direkt hier in Deinem neuen Thread darueber posten.

Danke fuer Deine Werte! Kannst Du ein paar Zahlen dazu geben, wie die Unterbewertung aussieht. (kgv/ Gewinnentwicklung/ sonstiges). Dann kann sich jeder hier ein Bild machen.

Ich werde dann auch meine Werte mit diesen Informationen posten.

Schoenes WE

AntwortZitat
Veröffentlicht : 27. Januar 2017 16:46
 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer

Hallo Maschinist. 

Ich habe Dir eine E-Mail geschickt, aber noch keine Meldung bekommen.

Zu den genannten Aktien habe ich mir ein kleines Regelwerk im Bezug auf KGV, Dividendenrendite, Payout ratio, Dividendensteigerung 5J. Dividendenzahlung insgesamt. Eigenkapital, Eigenkapitalrendite.

Bei Target und VF handelt es sich um Dividendenchampions, die über eine lange Zeit bewiesen haben, dass Sie die Probleme lösen. 

Ich gehe davon aus, dass das Geschäftsmodell weiterhin intakt ist. Jetzt speziell mit der Tax die für die Einzelhändler im Raum steht. Es ist für mich ein Problem, dass die Firmen wieder lösen werden. 

 

AntwortZitat
Veröffentlicht : 12. Februar 2017 20:51
 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer
  • Ich schlage noch zwei Werte vor.

Einmal vom Maschinisten erwähnte:

Ohi

und

Hormel Food

Ich besitze schon beide Aktien. Werde aber weitere Zukäufe unternehmen. Hormel Food gefällt mir nach dem Abtaucher. Ok die Dividende ist nur 1,5% aber ein solider defensiver Wert.

 

AntwortZitat
Veröffentlicht : 26. Februar 2017 20:49
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Einzelwert mit einer geplanten Haltedauer von 1-2 Jahren:

LyondellBasell (LYB) kgv 10.5: Chemie, Kunstoff und Raffenerie Unternehmen.

Vergleichsweise günstige Bewertung. Technisch guter Chart, aktuell mit Ausbruchsformation. Aktuelle Dividendenrendite 3.65% plus das Unternehmen kauft Aktien im großen Stil an der Börse zurück und erhöht damit längerfristig Kurspotenzial und Dividendenaussschüttung pro Aktie. Grund für die vergleichsweise niedrige Bewertung: Das Unternehmen war in 2008 bankrott, Bewertung deshalb mit deutlichem Abschlag zu den Wettbewerbern, obwohl nun gesunde Finanzen und starke Gewinne. Kurs am 27.10.2017: $99/Kursziel in zwölf Monaten: $150

Wie immer ist das meine persönliche Einschätzung und keine Kaufempfehlung. Einzelwerte machen gegenüber passiven Index ETF nur Sinn, wenn die mögliche Gesamtrendite nach Steuern deutlich höher ist.

Hintergrund ist, das Einzelwerte im Gegensatz zu einem Gesamtmarkt immer ein Ausfallrisiko haben und bei aktivem Handel durch die Gewinnrealisierung meistens auch eine höhere Steuerbelastung auftritt als bei einem passiven Investment, bei dem nur die Dividenden versteuert werden.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 30. Oktober 2017 10:18
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Einzelwerte mit dem geplanten Investitionszeitraum "Für immer" gibt es nur sehr wenige. In den allermeisten Fällen ist ein passiver Index ETF wie der Vanguard All World FTSE immer besser, da langfristig weniger Risiko und das Vermögen ist so immer in den aufstrebenden Unternehmen investiert, die in einem großen Index enthalten sind.

Als einer der ganz wenigen Einzelwerte, die ich im Depot halte und keinen Verkauf plane, gehört Johnson & Johnson (JNJ). Das ist mittlerweile das einzige Unternehmen der Welt mit einem AAA Kreditrating. Das heisst die Ausfallwahrscheinlichkeit wird geringer bewertet als die Schulden der Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund seines breit aufgestellten Geschäftsmodells ist JNJ nach meiner Einschätzung fast unangreifbar und verhält sich in Rezessionen kursseitig stabiler als der Gesamtmarkt.

Weitere Dauerinvests ohne Verkaufsabsicht: Berkshire Hathaway (BRKB): Man hat Warren Buffet als Fondsmanager und bezahlt keinerlei Steuern, da alle Gewinne von BRK in neue Aktienkäufe investiert werden. Das einzige Risiko ist nach meiner Einschätzung das Ableben von Waren Buffet und seinem Freund Charlie Munger mit der Unsicherheit was danach passiert.

Derzeit noch enthalten aber die Bewertung ist mittlerweile sehr hoch: Mc Donalds (MCD) hat über Dekaden bewiesen, dass Sie die weltweite Nr.1 der Fastfood Eateries sind und bewiesen auch erfolgreich Wandelfähigkeit. Im Gegensatz zu JNJ aber nicht unangreifbar. Es gibt das Risiko, dass Sie sich durch einen schlechten CEO mit falschen Geschaeftsentscheidungen einmal selbst zerstören könnten (da Geschäftsmodell nicht komplett konstant / Essensvorlieben/Gesundsheitsbewusstsein ist im Wandel).

Abschließend noch einmal der Hinweis, dass passive Index ETF für die meisten Menschen das beste Investment überhaupt sind. Ein einfacher Welt ETF wie der Vanguard All Word ETF (Irische Variante für EU-Anleger) schlägt langfristig fast alle aktiven Fondmanager. Im Gegensatz zu Einzelwerten gibt es hier auch kein Ausfallrisiko und das Investment verursacht so gut wie keine Arbeit.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 30. Oktober 2017 10:31
 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer

OHI kommt ja heute richtig unter die Räder. Wie sieht hier deine Einschätzung aus Maschinist?

AntwortZitat
Veröffentlicht : 31. Oktober 2017 16:46
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Hi Nik,

US REITS (Real Estate Investment Trusts) sind in den letzten Wochen sehr schwach, da die Zinskurve weiter nach oben geht.

Die Meldung heute betreff Mieterausfall hat einen einmaligen negativen Gewinneinfluß von 4% des Gesamtgewinns. Das ist gering aber da die (REIT) Grundstimmung schlecht ist, bekommen alle direkt wieder Panik.

Heute würde ich gar nichts verkaufen, der Kurs bounced sehr warscheinlich ein Stück weit zurück. Wenn Du ein balanciertes Portfolio hast, sind diese Dinge ok. REITs laufen zu Wachstumsaktien relativ konträr. Aktuell rocken Technologiewerte, NASDAQ und co. Das sieht für mich nach einer Art 1999 aus, bei dem jetzt noch einmal sehr viel Geld in diesen Bereich fliesst.

Ich hatte nicht erwartet, dass sich der US-Healthcare Bereich so schwach verhält. Ich hatte in den letzten Wochen meine OHI Position verkleinert, da das Geld besser in den trendstarken Werten aufgehoben war. Und da sind wir wieder beim Problem mit Einzelwerten...

 

PS: Hatte Dir zweimal eine Mail geschrieben und die ist jedesmal mit Fehlermeldung zurück gekommen. Wir können gerne an einem der nächsten Wochenenden Skypen. Gruß!

AntwortZitat
Veröffentlicht : 31. Oktober 2017 19:58



 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer

Hallo Maschinist.

 

Danke für die schnelle Antwort. Ich finde den Abtaucher recht übertrieben. Würde gerne zwar meinen Bestand halbieren, da ich etwas über meinem Ziel bin, aber nicht bei diesen Preisen. Meine Pos. ist jetzt leider 13% im Minus und macht 4,7% des Depots aus.

meine e-mail hat sich nicht geändert. Ja gerne. Ich schreibe dich an.

 

Beste Grüße Nikos

AntwortZitat
Veröffentlicht : 1. November 2017 14:10
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin
Veröffentlicht von: Nik

Hallo Maschinist.

 

Danke für die schnelle Antwort. Ich finde den Abtaucher recht übertrieben. Würde gerne zwar meinen Bestand halbieren, da ich etwas über meinem Ziel bin, aber nicht bei diesen Preisen. Meine Pos. ist jetzt leider 13% im Minus und macht 4,7% des Depots aus.

meine e-mail hat sich nicht geändert. Ja gerne. Ich schreibe dich an.

 

Beste Grüße Nikos

Hi Nik,

4,7 /13% =35%.

Ich hoffe das geht gut für Dich aus aber egal wie stark ein Einzelwert auch gelobt wird und wer darüber schreibt: Kaufe keinen Einzelwert mit 35% Deines Depots! Niemals!

Irgendwann geht das mal schief und gerade durch die starken Schwankungen verkaufst Du emotional dann oft zum schlechtesten Zeitpunkt.

Gruss und bis Sonntag!

AntwortZitat
Veröffentlicht : 1. November 2017 18:23
 Nik
(@nikos1112)
Aktiver Freiheitskämpfer

Hallo Maschinist.

Habe irgendwie massive Probleme beim Anmelden.
Nein keine 35%.
Ich habe micht wahrscheinlich etwas falsch ausgedrückt. OHI Position macht bei mir im Moment 4,7% des Gesamtdepots aus. Das würde ich gerne wieder auf ca. 3% reduzieren, aber bei dem Rutsch würde ich am Liebsten etwas aufstocken.

Maschinist was hälst du von THQ?

AntwortZitat
Veröffentlicht : 2. November 2017 18:58
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Hi Nik,

danke für die Rückmeldung. Bei mir ist bezüglich login alles ok. Ist sonst noch jemand betroffen.

Ok bezüglich Gewichtung.

Von THQ halte ich nichts. 🙂
Ist ein aktiv gemanagter Fonds mit insgesamt 1.5% Jahresgebühren.
Er hält ein paar Health Care Werte mit hoher Ausschüttugnsquote und hebelt das Ganze mit ca. 20% geliehenem Geld. Das kannst Du mit Brokern wie Interactive Brokers auch selbst machen.

Konzentriere Dich auf passive Index ETF mit geringen Gebühren. Es gibt über lange Sicht nichts besseres.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 3. November 2017 08:35
(@annabella)
Aktiver Freiheitskämpfer

Ich habe heute W.P. Carey als Langfristinvestment gekauft, macht nun 1.9% meines Gesamtportfolios aus, finde das in Ordnung.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 7. November 2017 20:20
Snoops mag das
Maschinist
(@maschinist)
Maschinist Admin

Hallo Annabella,

danke. Diese Größenordnung ist ok.

Spekulierst Du bei diesem Wert auf eine bestimmte Sache oder war das ein reiner Dividendenkauf?

Schöne Restwoche.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 7. November 2017 22:51
(@annabella)
Aktiver Freiheitskämpfer

Hi Maschinist,

das war eher ein Dividendenkauf, ich habe auch Aktien mit geringer Dividendenausschüttung wie SAP, Henkel oder Fresenius, versuche immer ein wenig einen Ausgleich zu schaffen.

Auch Dir eine schöne Restwoche.

AntwortZitat
Veröffentlicht : 7. November 2017 23:36
(@auf_dem_weg)
Verdienter Freiheitskämpfer

Seit geraumer Zeit wollte ich BASF in meinem Portfolio haben. Sie war mir aber immer etwas zu teuer. Ich denke mit einem KGV von etwas über 10 und einer Dividendenrendite von 4,6% könnte jetzt der Zeitpunkt da sein. Könnte.... das heißt immernoch ich zweifle.... warum, ganz einfach. Ich habe in letzter Zeit Lehrgeld bezahlt.

Bayer kauft sich Klagen mit Monsanto ein. Aktie fällt.....

General Mills kauft für viele Millarden Hundefutter. Aktie fällt....

IBM kauft einen kleinen  unbedeuteten Cloud Anbieter Red Hat für etliche Millarden. Aktie fällt...

Da Frage ich mich doch echt was in den Köpfen der Vorstände vorgeht.

Was steht bei BASF aus, was wir noch nicht wissen??

Aber die Dividende wäre ein Traum für mein Depot

1000 Stück = 2 Monate Freizeit 🙂

AntwortZitat
Veröffentlicht : 4. November 2018 22:21



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