Mein K.I.S.S. - Tradingdepot

Secunet Security Networks:

Endava koennte sich auf einen Sprung vorbereiten, koennte man daher mal beobachten:

Handelsmonat Oktober ist vorbei, somit Monatsuebersicht im K.I.S.S. Depot:
Der Monat fing mit einem saisonal nicht unueblichen Abschwung an, welcher sich auch Dank MRNA zu einem DD von 14% ausweitetete. Vom Tiefpunkt erfolgte eine Erholung von knapp 17% mit Monatsabschluss auf neuen Hoch, sagenhafte 0.05% ueber dem alten

Die Performance seit August somit analog Nasdaq, allerdings mit hoeherem DD. Ein Wert wurde ausgetauscht und momentan steht GOOG unter Beaobachtung.
Die Statistik sieht fuer die Zeit bis Jahresende Vorteile auf der Longseite...wir werden sehen

Der Handelsmonat November ist auch vorbei und hat leider performancemaessig nicht gemacht was der November sonst gerne macht..ab Thanksgiving ging es bergab.
Die 4 Monate bisher somit hauptsaechlich unter hoher Vola seitwaerts..Performance seit Start aehnlich wie NQ100, nur der DD halt.
Mal schauen...der Dezember fing ja allgemein schon mal schwach an..Dank geht an Powell und Omicron...

Dezember ist vorbei, somit das Jahr 2021 und die ersten Monate des Depots auch.
Im letzten Monat gab es statt der erhofften Santa Claus Rally einen starken Ruecksetzer. Das Depot schliesst somit das erste Jahr (oder die ersten 1.5 Quartale) mit roten -7%. Im Gegensatz dazu die Nasdaq mit gut +4.5% im selben Zeitraum.
Kleinere Anpassungen - z.B. initaler SL bei Positionseroeffnung - sind als Erganzung wohl sinnvoll da ein Absturz einzelner Titel sich doch staerker als erwartet auf das Depot auswirkt als die Rankingposition alleine dies vermuten laesst. Ein extremes Beispiel dafuer war Moderna letztes Jahr.

Auf ein neues und hoffentlich erfolgreiches Jahr fuer alle

@ste-fan 

Vielleicht mal auf 10 Werte erweitern?.

@quovadis

Kann man machen und waere wohl fuer 2021 auch die bessere Wahl gewesen. Nur die Jahre zuvor war der konzentrierte Ansatz deutlich besser. Prinzipiell kann man ein paar Titel mehr nehmen oder eben eine zeitunabhaengige Risikobegrenzung mit SL. Letzteres duerfte naeher an der Grundidee (Keep it simple) sein.

Es ist uebel wenn z.B. Moderna 20% im Depot ausmacht und dann 40% faellt. Allerdings ging MRNA >100% in der ersten Jahreshaelfte hoch und haette das Depot (falls frueher gestartet) entsprechend ins Positive mitgezogen.

Daher: Das Depot fing Ende August an. MRNA, TEAM und DXCM hatten die erste Jahreshaelfte top Performance und hatten ihr Peak ziemlich genau in der Zeit als ich sie gekauft hatte. Ein SL haette zumindest DD minimiert, und evt. ein Break-Even ueber das Jahresende gerettet.

Zum Vergleich:
Selbige Grundidee, allerdings weniger K.I.S.S (mehr Regeln) hat im selben Zeitraum +7% und uebers Jahr knapp +24% gebracht. Summa Sumarum zwar deutlich besser als K.I.S.S., allerdings in diesem Jahr immer noch hinter NQ100 mit 28%.
Neues Jahr neues Glueck

Der Januar ist auch wieder vorbei...der Monat bedeutete fuers Depot als auch fuer den NQ einen weiteren Ruecksetzer.
Durch den SL im Depot - zeitweise nur 1 Position gehalten - war der DD weniger stark als befuerchtet. Jetziger Stand (seit Beginn): max DD Kiss/NQ ~ -22%/-18% auf Tagesbasis.
Zum Monatsschluss das Exposure wieder auf ca 50% erhoeht. Mal gugge

Schaun wir mal. QQQ hat seit laengerem mal wieder per Monatsschluss ueber der DMA50 geschlossen, hoeheres Tief und dann noch neues Hoch. Zwar immer noch unter DMA200, aber No Risk No Fun...somit also wieder long im Nasdaq..
Auf der Liste: DLTR, COST, PEP, PANW, AVGO... TMUS, SGEN und CDNS sind noch auf der Wunschliste - aber da doch noch mal ne Wochenkerze abwarten.

Veröffentlicht von: @ste-fan

Schaun wir mal. QQQ hat seit laengerem mal wieder per Monatsschluss ueber der DMA50 geschlossen, hoeheres Tief und dann noch neues Hoch. Zwar immer noch unter DMA200, aber No Risk No Fun...somit also wieder long im Nasdaq..
Auf der Liste: DLTR, COST, PEP, PANW, AVGO... TMUS, SGEN und CDNS sind noch auf der Wunschliste - aber da doch noch mal ne Wochenkerze abwarten.

Die Chartsituation hat sich verbessert. 

Mein langfr. Indikator zeigt mir, dass wir immer noch eine Bärenrallye erleben.

Biotech unter Beobachtung:

Langf. Kaufsignal. Leider im Gegensatz zu SPX500 ist das Signal nicht zuverlässig.

Wer von einer Rallye ausgeht, der kann Call kaufen.

Call auf LABU

Für nächste Woche

SPX500 ist stark. Die Marke 4000 gilt für mich als Schmerzgrenze.

Schlusskurs unter 4000 werde ich wahrscheinlich einige Aktien verkaufen.

XBI ist noch stärker.

Soweit sieht noch alles sauber aus - allerdings ist der Index jetzt auch ein starkes Stueck gelaufen. Wird spannend ob dem neuen Hoch ein sauberes hoeheres Tief folgt oder ob wir nur ne Baerenrally hatten.
Ich waere mit ersterem ganz zufrienden

So, mal wieder neuer Monat. Der vergangene war doch eher weniger prickelnd.
Wie es ausschaut war das doch nur ne Baerenmarktraelly..somit ist beim Bruch des Supports erstmal Pause und Warten auf bessere Zeiten fuer Equities angesagt..

Veröffentlicht von: @ste-fan

Der Januar ist auch wieder vorbei...der Monat bedeutete fuers Depot als auch fuer den NQ einen weiteren Ruecksetzer.
Durch den SL im Depot - zeitweise nur 1 Position gehalten - war der DD weniger stark als befuerchtet. Jetziger Stand (seit Beginn): max DD Kiss/NQ ~ -22%/-18% auf Tagesbasis.
Zum Monatsschluss das Exposure wieder auf ca 50% erhoeht. Mal gugge

Oben die Uebersicht von Ende Januar - dank der Powell'schen Keule ist das Depot Anfang November wieder ziemlich genau da wo es Anfang Februar schon mal war.
Der Depotwert ist in der Zwischenzeit (auch dank reduziertem Exposure) mehr oder weniger nur seitwaerts gelaufen. Dann, nach Erhoehung Exposure, kam dann auch bald die Keule...
So gesehen ist das aber im Vergleich zum Nasdaq absolut ok: Depot vom Hoch im Nov 2021 bis heute um die 20% verloren...der Nasdaq im selben Zeitraum -35%. Im Prinzip war das Risiko - wenn DD als Metrik gilt - sogar geringer als beim SP500.
Anforderung 1 "Risikobegrenzung nach unten" hat soweit funktioniert. Der Aufwand dazu (im Sinne von Zeit sowie Anzahl Trades) war absolut ueberschaubar.
Irgendwann werden dann auch SP500/Nasdaq wieder in den Longtrend uebergehen, dann sollte auch der Teil nach oben funktionieren.

Viel Erfolg allen

@ste-fan 

Für mich sieht das sehr nach einer Momentumstrategie aus was du machst. Allerdings, rückwirkend betrachtet, war die Umschichtung auf Energie (zu) spät vollzogen. Denn diese Werte sind seit Anfang des Jahres sehr ordentlich gelaufen, was sich in einer deutlich besseren Performance hätte niederschlagen müssen. 

Der Energiesektor ist der einzige Sektor im S&P der dieses Jahr positiv gelaufen ist. Ich wäre vorsichtig mit der Annahme, dass wenn der S&P wieder in den Longtrend übergeht dieser Bereich die relative Performance beibehalten wird. Obwohl einiges dafür spricht, dass Energie weiterhin gut laufen wird gibt es speziell für US-Unternehmen, in die du stark konzentriert bist, auch einige Risikofaktoren wie z.B. die derzeit in den USA diskutierte Gewinnsteuer.